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Wealth Management
Servizio personalizzato · Matteo Baccicchett
Per gestire il patrimonio con una strategia completa e di lungo periodo.
Il Wealth Management è rivolto a chi desidera una gestione più strutturata del proprio patrimonio. Non riguarda solo gli investimenti, ma l'equilibrio complessivo tra asset allocation, protezione, fiscalità, previdenza, passaggio generazionale e obiettivi di vita.
L'obiettivo è costruire una strategia patrimoniale personalizzata, capace di accompagnarti nel tempo e adattarsi all'evoluzione delle tue esigenze.
Risultato: un patrimonio letto come un insieme unico, non come una somma di prodotti scollegati.
Cosa include
- Analisi dei bisogni e degli obiettivi
- Asset allocation
- Monitoraggio degli investimenti
- Gestione della liquidità
- Passaggio generazionale
- Protezione del patrimonio
- Gestione di liquidity event
- Coordinamento tra patrimonio personale, familiare e professionale
Da dove iniziare
Vuoi capire se il tuo portafoglio è davvero coerente con i tuoi obiettivi?
Possiamo partire in tre modi diversi.
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Per conoscerci, capire le tue esigenze e valutare insieme da dove iniziare. In video call, in ufficio o a domicilio.
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Un questionario guidato per aiutarmi a comprendere meglio la tua situazione, i tuoi obiettivi e le tue priorità prima del primo incontro.
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