Laurea Triennale · Economia Aziendale
Università di Genova. Fondamenta solide in economia, bilancio e analisi d'impresa: la base da cui è nata la mia lettura dei numeri e dei mercati.
Matteo Baccicchett
Private Banker e Product Specialist, iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF).
Albo OCF
Matteo Baccicchett
La mia storia
Analisi, personalizzazione e trasparenza
Sono un Consulente Finanziario e Private Banker, iscritto all'Albo OCF, con una forte passione per i mercati, la pianificazione patrimoniale e l'educazione finanziaria.
Il mio lavoro nasce da una convinzione: la consulenza finanziaria non dovrebbe limitarsi alla scelta di prodotti, ma aiutare le persone a prendere decisioni più consapevoli, efficienti e coerenti con i propri obiettivi di vita.
Negli anni ho trasformato il mio percorso accademico e professionale in un metodo di lavoro che unisce analisi, personalizzazione e trasparenza, con l'obiettivo di rendere il private banking più accessibile, comprensibile e vicino alle esigenze reali delle persone.
Un rapporto di fiducia costruito nel tempo, fondato su ascolto, trasparenza e obiettivi condivisi.
Formazione ed esperienza
Il mio Percorso
- Tappa01
- Tappa02
Esperienza di studio in Polonia
Un semestre all'estero che ha allargato la mia visione internazionale, mettendomi a confronto con culture e mercati diversi da quello italiano.
- Tappa03
Laurea Magistrale · Global Business Management
Università Cattolica. Un percorso costruito attorno a strategia, mercati globali e management, per unire visione d'insieme e capacità di analisi.
- Tappa04
Esperienza di studio in Canada
Studio e ricerca in un contesto anglosassone, con focus su finanza, business e dinamiche internazionali dei mercati.
- Tappa05
Revisione di bilancio · Big Four
Prima esperienza professionale in una delle principali società di revisione: analisi dei bilanci, controllo dei processi, rigore metodologico.
- Tappa06
Controllo di gestione · Genova
Ruolo aziendale nel controllo di gestione: lettura dei numeri d'impresa, indicatori di performance e comprensione delle dinamiche economico-finanziarie reali.
- Tappa07
Talent Program · Primario gruppo bancario
Selezione e ingresso in un percorso di alta formazione dedicato ai futuri professionisti del Private Banking, in uno dei principali gruppi bancari italiani.
- Tappa08
Private Banker · Clienti Private e HNWI
Consulenza dedicata a famiglie facoltose, professionisti e imprenditori: asset allocation, pianificazione patrimoniale, protezione, previdenza ed esigenze evolute.
- Tappa09
Product Specialist
Ruolo manageriale a supporto della rete di consulenti: strumenti, soluzioni e strategie di investimento con un punto di vista tecnico, trasversale e sempre aggiornato.
- Set26
Mugugno Finanziario
Nasce il progetto di educazione finanziaria: articoli, newsletter e contenuti per trasformare il mugugno in consapevolezza.
Scopri il progetto
Il metodo
Come Lavoro
Tre fasi semplici, sempre nello stesso ordine: prima le persone, poi la strategia, infine la condivisione.
Fase 01
Ascolto
Comprendere obiettivi, esigenze e aspettative dei clienti è il primo passo per costruire strategie chiare, definite e personalizzate.
Fase 02
Strategia
Soluzioni adatte al profilo di rischio, all'orizzonte temporale e ai progetti di ciascun cliente. Ogni decisione viene motivata e spiegata.
Fase 03
Condivisione
La proposta viene condivisa e discussa insieme, per analizzarne strategia, tempistiche e coerenza con gli obiettivi, prima di procedere.
Il valore aggiunto
Perché Scegliermi
Il contesto
Patrimoni costruiti nel tempo, ma non valorizzati
Dietro ogni patrimonio ci sono anni di lavoro, scelte e rinunce.
Eppure, troppo spesso, quel patrimonio resta fermo, frammentato tra prodotti diversi, o costruito nel tempo senza una vera strategia d'insieme.
Il mio approccio
Prima la persona, poi lo strumento
Parto dall'ascolto delle esigenze del cliente e costruisco soluzioni efficienti, personalizzate e trasparenti, condividendo ogni scelta e spiegandone il motivo.
Strumenti coerenti con gli obiettivi, efficienti nei costi e adatti alla situazione reale: così accompagno il cliente verso le sue ambizioni con sicurezza e consapevolezza.
Trasparenza Totale
Soluzioni Efficienti
Obiettivi al Centro
Scelte Condivise
Il mio progetto
Mugugno Finanziario
Mugugno Finanziario nasce per trasformare dubbi, confusione e poca chiarezza in metodo, consapevolezza e decisioni migliori.
Da dove iniziare
Vuoi capire se il tuo portafoglio è davvero coerente con i tuoi obiettivi?
Possiamo partire in tre modi diversi.
Analisi gratuita del portafoglio
Per individuare costi, inefficienze, sovrapposizioni e possibili aree di miglioramento.
Richiedi l'analisiPrenota una call o un incontro
Per conoscerci, capire le tue esigenze e valutare insieme da dove iniziare. In video call, in ufficio o a domicilio.
Apri calendarioCompila il percorso di domande
Un questionario guidato per aiutarmi a comprendere meglio la tua situazione, i tuoi obiettivi e le tue priorità prima del primo incontro.
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