Servizio gratuito

Analisi del portafoglio

Una fotografia chiara e completa dei tuoi investimenti: cosa possiedi, quanto costa e quanto è coerente con i tuoi obiettivi.

Cosa analizzo

Non mi limito ai costi dichiarati: valuto anche l'impatto che costi impliciti e inefficienze possono avere sul patrimonio nel tempo.

ComposizioneCome è costruito il portafoglio e quali strumenti contiene davvero.

CostiCosti espliciti, costi impliciti e inefficienze che pesano nel tempo.

SovrapposizioniDuplicazioni e diversificazione solo apparente tra gli strumenti.

CoerenzaAllineamento con obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio.

I documenti restano in un archivio privato, usati solo per l'analisi. Nessun dato condiviso con terzi.

Preferisci parlarne di persona? Ci vediamo in video call, in ufficio a Genova o a domicilio.

Compila il modulo e, se vuoi, allega il rendiconto del tuo portafoglio (PDF, immagine o foglio di calcolo, max 10 MB).